英偉達腹背受敵！OpenAI首顆自研AI芯片曝光，甲骨文將部署5萬顆AMD AI芯片！網(wǎng)友：老黃千億投資打水漂了？

先拋個最實在的問題：AI 圈真要變天了嗎？前腳 OpenAI 剛官宣和博通聯(lián)手造芯片，后腳甲骨文就砸下 5 萬顆 AMD 芯片的訂單，再加上兩家剛簽的超 3000 億美元合作大單，回頭看英偉達給 OpenAI 承諾的千億級支持，不少人都在問：黃仁勛這波投資是不是虧大了？

先看 OpenAI 的動作，他們和博通的合作已經(jīng)秘密搞了 18 個月，要造的是代號 “XPU” 的 AI 推理芯片，專門給即將上線的 GPT-5 這類大模型用，預(yù)計 2026 年就能量產(chǎn)，還是臺積電 3nm 工藝代工。

牽頭的是前谷歌 TPU 工程師 Richard Ho，帶了個 40 人的團隊，博通負責(zé)系統(tǒng)設(shè)計和互聯(lián)方案，最終要部署 10GW 的算力，差不多是現(xiàn)有基礎(chǔ)外純新增的量。這筆合作光定制芯片投入就達數(shù)百億美元，而且 OpenAI 沒拿博通任何財務(wù)激勵，可見決心之大。

更重磅的是 OpenAI 和甲骨文的深度綁定。今年 9 月，兩家簽了份五年期云計算服務(wù)協(xié)議，總價值超 3000 億美元，折算下來每年要花 600 億美元。

甲骨文新任聯(lián)席 CEO Clay Magouyrk 一點都不擔(dān)心回款，直言 “OpenAI 當(dāng)然付得起”，理由是其用戶規(guī)模快摸到 10 億了，ChatGPT 每周活躍用戶都有 8 億。

現(xiàn)在合作已經(jīng)落地，甲骨文把 OpenAI 的模型整合進了電子健康檔案系統(tǒng)的患者門戶，幫著看病歷 —— 要知道甲骨文 2022 年花 280 億美元收購了醫(yī)療數(shù)據(jù)公司 Cerner，這步棋明顯是要用 AI 改造醫(yī)療賽道。

為啥非要砸這么多錢搞自研和合作？答案很直白：英偉達芯片又貴又難搶。OpenAI 訓(xùn)練一次大模型要燒掉成千上萬張卡，長期下來成本高得嚇人。自研芯片能針對自家模型優(yōu)化，光能效提升 20%，省下來的電費和算力時間就能覆蓋研發(fā)成本。更關(guān)鍵的是能掌握主動權(quán)，不用再看供應(yīng)商臉色。而且他們沒把雞蛋放一個籃子，一邊造自己的芯片，一邊租谷歌的 TPU，和 AMD 簽了 2700 億美元的算力單，還要部署 6GW 的 AMD GPU，加上甲骨文的云服務(wù)和博通的定制芯片，今年光這類交易就堆到了 1 萬億美元。

另一邊，AMD 的進攻更直接。甲骨文宣布 2026 年第三季度開始部署 5 萬顆 AMD 的 MI450 芯片，這款芯片能 72 顆組隊工作，HBM4 內(nèi)存容量高達 432GB，帶寬突破 10TB/s，在推理領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。

AMD 高管甚至放話，選他們的芯片 “沒有借口，毫不猶豫”，現(xiàn)在已經(jīng)有七成頂級 AI 公司在用他們的 Instinct 系列了。有意思的是，甲骨文一邊給 AMD 下單，一邊還在和英偉達合作 —— 要建基于英偉達 Vera Rubin 架構(gòu)和 Spectrum-X 交換機的十億瓦級 AI 工廠，黃仁勛說這是把數(shù)據(jù)中心變成 “AI 工廠”，神經(jīng)系統(tǒng)就是他們的互聯(lián)技術(shù)。

但要說英偉達就此歇菜，顯然太天真。OpenAI 雖然自研芯片，但 2025 年底前還要把英偉達 GPU 數(shù)量堆到 100 萬臺，之前簽的 5000 億美元算力訂單也沒取消。畢竟英偉達的 CUDA 生態(tài)擺在這里，從編譯器到工具鏈都是行業(yè)標配，開發(fā)者早就用習(xí)慣了，這不是單靠硬件性能就能輕易替代的。而且英偉達正在推進 Vera Rubin 新平臺，性能還能再上一個臺階。

行業(yè)里的邏輯其實很清晰：不是非此即彼，而是多手準備。2025 年全球 AI 芯片需求暴增，英偉達一家產(chǎn)能根本不夠用，OpenAI 自研芯片加上 AMD、英偉達的供應(yīng)，本質(zhì)是解決 “算力饑荒”。就像中國報告大廳的數(shù)據(jù)顯示，英偉達現(xiàn)在還占著 80% 的市場份額，但 AMD 市占率預(yù)計 2026 年能從 15% 漲到 25%，OpenAI 這類定制芯片也會分走 15%-20% 的高端市場。更關(guān)鍵的是 OpenAI 的胃口遠不止這些，奧爾特曼說要到 2033 年建 250GW 算力，按現(xiàn)在的成本算得花 10 萬億美元，這錢顯然要多家分攤。

最后看看網(wǎng)友們的討論，簡直是科技圈的 “脫口秀現(xiàn)場”。

有人算得門兒清：“OpenAI 這是既要英偉達的 1000 億，又要甲骨文的 3000 億，還要博通的技術(shù)，算盤打得火星子都濺出來了”；

也有人替 AMD 打氣：“終于能和英偉達掰手腕了，以后買芯片不用再被‘綠隊’漫天要價”；

還有人調(diào)侃甲骨文：“左手 AMD 右手英偉達，客戶OpenAI，這是把三家都綁上自己的船啊”。

至于黃仁勛，調(diào)侃就更多了。有網(wǎng)友曬出他經(jīng)典的皮衣造型配文：“老黃：我給的五千億支持，合著是幫你攢夠了跟博通合作的本錢？”

還有人補刀：“前陣子剛說合作是‘史上最大算力項目’，轉(zhuǎn)頭人家就跟對手組隊，這劇情比美劇還刺激”。

不過也有理性聲音：“老黃才不慌，甲骨文不也照樣買他們的架構(gòu)？CUDA 生態(tài)的護城河在那擺著，短期誰也挖不動”。

說到底，這不是誰打敗誰的故事，而是 AI 算力需求太猛，逼得整個行業(yè)必須多點開花。OpenAI 和甲骨文的千億級合作，本質(zhì)是 “算力買家” 和 “基礎(chǔ)設(shè)施賣家” 的互相綁定，英偉達的霸權(quán)確實在松動，但要說老黃的投資打了水漂，恐怕還為時尚早。

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