中國軟件業(yè)的真實差距：15萬億市場背后的挑戰(zhàn)

中國軟件產業(yè)崛起之路：15萬億市場背后的挑戰(zhàn)與機遇

從1.4%到崛起：中國軟件產業(yè)正在經歷什么？

數(shù)字背后的真相：中國軟件產業(yè)與國際水平的距離

軟件產業(yè)迎來新機遇：AI如何改變競爭格局？

突破與創(chuàng)新：中國軟件企業(yè)的出海之路

數(shù)字經濟的浪潮下，中國軟件產業(yè)正以每年超過10%的速度快速發(fā)展。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度我國軟件業(yè)務收入達98281億元，同比增長10.8%；利潤總額11621億元，同比增長11.2%。這一數(shù)字背后，是中國軟件產業(yè)歷經40多年發(fā)展的積淀。

從2013年到2023年，我國軟件和信息技術服務業(yè)總體收入從3.06萬億元增長到12.32萬億元，年均增速高達16%。中國軟件產業(yè)已經成長為數(shù)字經濟的重要基礎設施和強大動力引擎。截至2023年，全國軟件業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過3.8萬家，累計完成軟件業(yè)務收入123258億元，軟件業(yè)利潤總額14591億元。軟件行業(yè)收入占我國GDP的比重已達到9.8%，在國民經濟中的支柱地位日益顯現(xiàn)。

從全球視角看，2020年，中國軟件產業(yè)規(guī)模占全球軟件產業(yè)的24%，占GDP比重約7.9%。中國軟件市場整體規(guī)模從2000年至2020年實現(xiàn)了135倍增長，而同期美國僅為3.2倍。這些數(shù)據(jù)表明，中國軟件產業(yè)在規(guī)模上已經取得了顯著成就。

然而規(guī)模增長的背后，存在著不容忽視的差距。在系統(tǒng)軟件領域，美國占據(jù)絕對主導地位。全球系統(tǒng)軟件產業(yè)共有288家上市公司，總市值42425億美元。美國綜合實力系數(shù)全球占比高達95.2%。中國排名第二，有47家上市公司，比美國還多兩家，但總市值僅為683億美元，綜合實力系數(shù)僅為全球的1.3%，與美國相比為美國的1.4%。第三名為以色列，第四名是日本，實力系數(shù)都是全球的1%；第五名是印度，實力系數(shù)為全球的千分之四。

在應用軟件領域，美國同樣占據(jù)主導地位。美國應用軟件產業(yè)的總市值占全球的67%，營收占全球的55%，利潤占全球的96%，綜合實力系數(shù)占全球的71.5%。中國在全球排名第六，綜合實力系數(shù)僅為1.8%，與美國相比為美國的2.5%。雖然比系統(tǒng)軟件產業(yè)實力的1.4%高一些，但全產業(yè)也處于虧損狀態(tài)，虧損額為41.7億美元。

研發(fā)投入是衡量產業(yè)創(chuàng)新能力的關鍵指標。系統(tǒng)軟件產業(yè)的全球研發(fā)投入為563億美元，研發(fā)強度是14%；美國的研發(fā)投入是519億美元。中國的研發(fā)投入是24億美元，研發(fā)強度為24%；但美國的研發(fā)投入是中國的21.6倍。中國系統(tǒng)軟件全產業(yè)的研發(fā)投入僅為微軟的7.7%。在應用軟件領域，美國的年度研發(fā)費用為412億美元，研發(fā)強度為20%；中國的研發(fā)費用為70億美元，研發(fā)強度為14%。美國全產業(yè)的研發(fā)投入是中國的5.9倍。

國內軟件廠商已經形成共識：必須加快自主創(chuàng)新步伐。以中望軟件為例，雖然營收僅3.08億元，但研發(fā)投入占比高達48%；相比之下，在CAD市場中占據(jù)最大市場份額的法國達索系統(tǒng)年營收約60億歐元，研發(fā)投入占比約為20%。這種高強度的研發(fā)投入體現(xiàn)了中國軟件企業(yè)追趕國際先進水平的決心。

軟件產業(yè)的競爭不僅是單個產品或企業(yè)的競爭，更是整個生態(tài)系統(tǒng)的競爭。美國在底層芯片到操作系統(tǒng)、根技術、開發(fā)工具和各類應用軟件服務方面已經構建了完整的數(shù)字化生態(tài)體系。相比之下，中國軟件產業(yè)經過多年發(fā)展和追趕，雖基本構建了相對完整的結構脈絡，但總體仍需要加強。從整個軟件生態(tài)來看，中國軟件產業(yè)在各個環(huán)節(jié)與美國相比，仍有很大差距。

開源生態(tài)成為關鍵突破口。近年來，我國開源生態(tài)日益完善，創(chuàng)新活力持續(xù)提升。國產基礎軟件、應用軟件等產品性能顯著提升，逐漸得到國內中高端市場的認可。國內開源社區(qū)活躍度持續(xù)提升，開發(fā)者和貢獻者數(shù)量顯著增長，企業(yè)參與度不斷加深。華為推出的歐拉操作系統(tǒng)，定位為萬物互聯(lián)下的數(shù)字經濟底座，為不同設備提供統(tǒng)一的技術標準。經過近兩年的發(fā)展，歐拉社區(qū)已吸引6000多名開發(fā)者、超過100家企業(yè)加入。

人才是軟件產業(yè)發(fā)展的核心要素。據(jù)統(tǒng)計，2012年至2021年，軟件業(yè)從業(yè)人數(shù)由470萬人增長至809萬人，全員勞動生產率提升八成以上。但高端人才仍然嚴重短缺。預計到2025年，我國高素質軟件人才缺口將超過100萬。其他行業(yè)對工業(yè)領域的人才虹吸效應明顯，使得工業(yè)軟件領域專業(yè)人才長期存在缺口。

軟件產業(yè)是一個需要長期投入的產業(yè)。最近上市的一家中國軟件企業(yè)，由一位大學教授56歲創(chuàng)辦，80歲上市敲鐘，就是一個典型案例。這位80歲上市敲鐘的教授坦言：“創(chuàng)業(yè)比當教授難100倍。”教授們是在確定的環(huán)境中做事，企業(yè)家是在不確定的環(huán)境中做事，有不可比之處。這種長期堅持的精神體現(xiàn)了軟件產業(yè)需要耐心和毅力的特點。

面對國內市場的激烈競爭和國際市場的巨大差距，中國軟件企業(yè)正在加快國際化步伐。工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，我國軟件業(yè)務出口持續(xù)向好，同比增長達4.2%。從軟件業(yè)上市公司2024年上半年財報來看，出海已成為不少企業(yè)的新的增長點。中望軟件2024年上半年境外收入達8829.92萬元，同比增長29.91%，遠高于主營業(yè)務收入11.99%的增幅水平。同期，鼎捷軟件在海外實現(xiàn)營收5.49億元，同比增長14.16%。

用友網絡董事長兼CEO王文京表示：“我國新一代企業(yè)軟件在全球市場已具有競爭力。”用友的軟件用戶已覆蓋40多個國家和地區(qū)，服務1000多家中高端客戶，在國際市場上表現(xiàn)出了良好的競爭力。中望軟件旗下的三維CAD/CAM產品與海外龍頭產品間性能差距日漸縮短，已服務全球90多個國家和地區(qū)超過140萬的工業(yè)用戶。

人工智能特別是大模型的快速發(fā)展，為軟件產業(yè)帶來了新的機遇。2023年以來，全球大模型的快速崛起標志著人工智能技術邁向嶄新階段，我國在人工智能大模型領域的發(fā)展步伐不斷加快，產業(yè)化應用的落地進程也在加速推進。人工智能對軟件行業(yè)的變革和賦能作用可從兩個角度看：人工智能對軟件行業(yè)本身是一次極大的賦能，幫助軟件行業(yè)實現(xiàn)高速發(fā)展；人工智能技術在賦能軟件之后，更新了的軟件又能賦能千行百業(yè)。

EDA企業(yè)Synopsys的成功證明了這一點。Synopsys 2024會計年度第三季度財報數(shù)據(jù)顯示，公司營收同比增長13%至15.3億美元，超出市場預期。分析師指出，Synopsys長期的AI投資正在取得回報。中國電科副總經理俞承志指出，端側AI大模型將加速軟件應用向智能代理演進，AI推理將在手機、個人電腦、音箱、汽車以及其他可穿戴終端上運行，將開啟更多交互的新方式、新體驗。

這樣的趨勢將引發(fā)整個軟件架構體系發(fā)生重大變化：軟件將從面向過程架構向面向目標架構轉變；從以人為中心，AI為輔助向以AI為中心，人為輔助轉變；從軟件工程思路向智能工程思路轉變。

中國工程院院士錢鋒坦言：“長期以來我們都是引進、引進、引進，現(xiàn)在我們要自主創(chuàng)新，首先要實現(xiàn)跟引進的軟件無縫對接，而且我們的軟件一定要比國外的軟件更好用，只有更好用別人才會愿意用你的產品。”這番話道出了中國軟件產業(yè)發(fā)展的核心挑戰(zhàn)和方向。

政策環(huán)境也在不斷優(yōu)化。《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》把攻堅基礎軟件放在重要位置。其措施包括完善桌面、服務器、移動終端、車載等操作系統(tǒng)產品及配套工具集，推動操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公套件、安全軟件及各類應用的集成、適配、優(yōu)化。

中國軟件行業(yè)協(xié)會預測，到2025年，我國軟件產業(yè)規(guī)模有望突破15萬億元大關，預計到2028年，這一數(shù)字有望突破20萬億元大關。未來3-5年我國數(shù)字化轉型將產生5萬億-10萬億元的市場需求，將為我國軟件企業(yè)帶來巨大的商業(yè)機會。在這個過程中，中國軟件產業(yè)需要堅持自主創(chuàng)新，加強國際合作，培養(yǎng)高端人才，構建健康生態(tài)，才能實現(xiàn)高質量發(fā)展，在全球軟件產業(yè)中占據(jù)應有的地位。