太力科技將在創業板上市：募資凈額約3.7億元，較此前縮減1.7億元

來源|貝多財經

5月11日晚間，廣東太力科技集團股份有限公司（下稱“太力科技”，SZ:301595）披露《首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》《首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》。

公告顯示，太力科技確定本次發行數量為2707萬股，本次發行價格為人民幣17.05元/股。最終，網下發行數量為1258.75萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行總量的51.67%；網上發行數量為1177.5500 萬股，占比約為48.33%。

據貝多財經了解，太力科技于2022年12月遞交招股書，準備在深圳證券交易所創業板上市，2023年8月上會并順利通過，原計劃募資5.42億元，將用于太力武漢生產及物流中心建設項目、研發中心建設項目、信息系統升級項目等。

2025年5月8日，太力科技開啟申購。根據發行數量2707萬股、發行價17.05元/股計算，該公司的募資總額約為4.62億元。扣除預計發行費用約9202.28萬元，募資凈額約3.7億元。

從這個角度而言，太力科技最終的募資總額較此前規劃減少了約8069萬元，按募資凈額計減少約1.7億元。太力科技在招股書中稱，若本次發行的實際募集資金量少于計劃使用量，該公司將通過自有資金或其他途徑補充解決。

據招股書介紹，太力科技的主營業務為真空收納、壁掛置物、氣調保鮮、戶外裝備、安全防護等多品類家居收納用品及相關功能材料的研發、生產和銷售，旗下擁有“太力”“LEVERLOC”“宜尚”等自有品牌。

天眼查App信息顯示，太力科技成立于2003年3月，位于廣東省中山市。目前，該公司的注冊資本為8121萬元，法定代表人為石正兵，主要股東包括石正兵、蔡小文、中山市魏力股權投資中心（有限合伙）等。

本次上市前，石正兵直接及間接合計控制太力科技79.11%的表決權。其中，石正兵直接持有該公司70.72%的股份，通過中山新正、中山魏力間接控制8.39%的表決權。同時，石正兵也是太力科技董事長、總經理。

2022年、2023年和2024年，太力科技的營收分別約6.38億元、8.35億元和10.20億元，凈利潤分別約5887.18萬元、8497.78萬元和8765.58萬元，扣非后凈利潤分別約5129.94萬元、8075.67萬元和8075.67萬元。

據貝多財經了解，太力科技曾在2021年12月引入私募基金股東——嘉興棧道，后者斥資3200萬元。當前，嘉興棧道對該公司的持股比例為2.46%。

而在2020年11月，太力科技原股東海寧海睿、常州銘德、郝群曾與石正兵簽訂對賭協議，約定該公司若在2024年12月31日以前未能實現上市，則有權要求石正兵回購股權，后于2022年8月解除。

同期，鄧志毅、張桂明分別與石正兵簽訂協議，約定若太力科技在2025年12月31日以前未能實現首次公開發行（IPO），則有權要求石正兵回購太力科技的全部或部分股權，于2022年8月解除。

但2021年3月，張桂明將太力科技的200萬股股權（對應持股比例2.53%）轉讓給了張結燕。轉讓完成后，張桂明不再持股，轉讓價格為10元/股。

另在2024年12月，郝群、海寧乾航、常州銘德和石正兵簽署《股份轉讓協議》，郝群、海寧乾航、常州銘德分別向石正兵轉讓20萬股、120萬股、120萬股、260萬股，實現了退出。

按16元/股計算，郝群、海寧乾航、常州銘德分別變現320萬元、1920萬元、1920萬元。