“十四五”收官，“十五五”開局關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，農(nóng)資行業(yè)五年筑基，邁向新程！

從田間地頭到跨國貿(mào)易，從傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥到綠色高效產(chǎn)品，中國農(nóng)資行業(yè)在“十四五”期間（2021-2025年）經(jīng)歷了一場深刻的產(chǎn)業(yè)變革。農(nóng)藥化肥這些“糧食的糧食”，作為糧食安全的基石，在這五年里從“無序競爭”走向“合規(guī)經(jīng)營”，從粗放式增長轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營，勾勒出一條清晰的高質(zhì)量發(fā)展軌跡。

可以說，農(nóng)資行業(yè)在“十四五”期間，經(jīng)歷了一場靜默卻深刻的品質(zhì)革命。

01

行業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)優(yōu)化：

質(zhì)變與量變并舉

“十四五”期間，中國農(nóng)資行業(yè)在規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的同時(shí)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。

農(nóng)資電商的異軍突起，成為行業(yè)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。農(nóng)資電商呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，市場規(guī)模從2023年的562.9億元快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2026年將突破千億元，年均增速超過20%。線上渠道通過減少流通環(huán)節(jié)，有效降低了農(nóng)戶采購成本，特別滿足了集約化種植大戶的直采需求。

2024年，中國農(nóng)藥出口呈現(xiàn)“量增價(jià)減”特征，出口量（折百）達(dá)到205萬噸，較2023年新增近50萬噸，同比增長32%，出口金額達(dá)159.13億美元，同比僅增長8%。

農(nóng)藥行業(yè)“正風(fēng)治卷”三年行動(dòng)的啟動(dòng)，標(biāo)志著行業(yè)治理進(jìn)入新階段。農(nóng)藥行業(yè)分化加劇態(tài)勢明顯，頭部企業(yè)通過并購和技術(shù)升級實(shí)現(xiàn)規(guī)模躍升，如安道麥營收十年增長12倍，2025年上半年達(dá)150.24億元。與此同時(shí)，部分傳統(tǒng)企業(yè)因環(huán)保問題或經(jīng)營不善退出主流市場，市場資源加速向優(yōu)勢企業(yè)集中。

并購重組成為行業(yè)整合的關(guān)鍵詞。在政策驅(qū)動(dòng)與市場倒逼下，中國農(nóng)藥行業(yè)加速整合，頭部企業(yè)通過并購重組強(qiáng)化競爭優(yōu)勢。中農(nóng)立華擬控股臺(tái)州農(nóng)資，通過渠道協(xié)同擴(kuò)大市場覆蓋；利爾化學(xué)擬收購山東匯盟控制權(quán)，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。

這些案例顯示，農(nóng)資行業(yè)正從分散走向集中，從同質(zhì)化競爭走向差異化發(fā)展，折射出行業(yè)正經(jīng)歷從追求數(shù)量到提升質(zhì)量的轉(zhuǎn)型陣痛。

02

技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展：

生物農(nóng)藥與精準(zhǔn)施用

“十四五”期間，我國農(nóng)資行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與綠色發(fā)展成就顯著，高效尿素產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年全國高效尿素產(chǎn)量542.9萬噸，同比增長20.7%。其中增值尿素占比68.5%，產(chǎn)量達(dá)371.7萬噸，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

到2024年，我國水稻、玉米、小麥三大糧食作物化肥利用率已提升至42.6%，比2022年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)化肥減量增效目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在農(nóng)藥領(lǐng)域，生物農(nóng)藥表現(xiàn)尤為亮眼。中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，生物源農(nóng)藥年均增速已超過15%，在果蔬茶等作物上替代化學(xué)農(nóng)藥的比例進(jìn)一步提高。到2024年，我國水稻、玉米、小麥三大糧食作物化肥利用率已提升至42.6%，比2022年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)化肥減量增效目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

農(nóng)藥減量增效成效顯著。在“減量控害”政策推動(dòng)下，農(nóng)藥行業(yè)向高效低毒產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，單產(chǎn)提升對糧食增產(chǎn)貢獻(xiàn)率超80%。

水溶肥市場在政策扶持與技術(shù)推廣中保持穩(wěn)健增長。隨著水肥一體化技術(shù)普及面積擴(kuò)大，2024年重點(diǎn)國產(chǎn)水溶肥企業(yè)水溶肥產(chǎn)量合計(jì)233.4萬噸，同比增長5.2%。產(chǎn)品種類日益豐富，大量元素水溶肥料、水溶性肥料等六大類產(chǎn)品占據(jù)了96.2%的市場份額。

中國工程院院士、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)教授沈其榮指出：“通過多年實(shí)踐，我們逐步認(rèn)識到微生物肥料增效劑是實(shí)現(xiàn)我國肥料高質(zhì)量發(fā)展的有效途徑”。功能型微生物肥料已成為實(shí)現(xiàn)化肥利用率提高和減量增效的基礎(chǔ)。

03

國際市場拓展：

從產(chǎn)品輸出到品牌出海

“十四五”期間，中國農(nóng)資企業(yè)國際化進(jìn)程加速，出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2024年，中國農(nóng)藥企業(yè)出口額6000萬美元以上企業(yè)達(dá)49家，總出口額達(dá)到123.33億美元，占中國農(nóng)藥出口總額的77.5%。

其中，3家企業(yè)出口額超過5億美元，潤豐股份出口額達(dá)18.67億美元，江蘇揚(yáng)農(nóng)化工出口額達(dá)8.31億美元，福華通達(dá)化學(xué)出口額達(dá)5.98億美元。這些數(shù)據(jù)彰顯了中國農(nóng)資企業(yè)在國際市場上的競爭力不斷提升。

出口市場多元化格局逐步形成。2025年8月份，中國非零售包裝的殺蟲劑出口前五大市場分別為巴西（1,778噸）、泰國（1,532噸）、印度尼西亞（1,487噸）、孟加拉國（1,220噸）和越南（981噸），表明中國農(nóng)資企業(yè)在“一帶一路”沿線市場的拓展取得顯著成效。

然而，行業(yè)仍面臨供需失衡和競爭加劇的壓力。中國的農(nóng)資企業(yè)正通過海外制劑品牌化、拓展新興市場及優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，以應(yīng)對全球供應(yīng)鏈波動(dòng)與國際競爭加劇的挑戰(zhàn)。

從單純的產(chǎn)品出口到技術(shù)輸出，再到品牌出海，中國農(nóng)資企業(yè)國際競爭力在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

04

數(shù)字化滲透：

智慧農(nóng)資的新時(shí)代

隨著農(nóng)村物流體系的不斷完善，村級寄遞站點(diǎn)新增10萬個(gè)，以及“新農(nóng)人”大量返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，農(nóng)資采購線上化進(jìn)程加速。數(shù)字化技術(shù)在農(nóng)資行業(yè)的應(yīng)用，使得精準(zhǔn)農(nóng)資應(yīng)用成為可能。

2025年早稻畝產(chǎn)首次突破400公斤，部分歸功于精準(zhǔn)農(nóng)資應(yīng)用。通過大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，農(nóng)戶可以根據(jù)土壤肥力、作物生長階段等因素，精準(zhǔn)地施用化肥和農(nóng)藥，提高了農(nóng)資的利用效率，減少了浪費(fèi)。

智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)廣泛應(yīng)用，手機(jī)成為農(nóng)民“新農(nóng)具”。農(nóng)資電商的快速發(fā)展不僅改變了農(nóng)資的銷售模式，也深刻影響了使用方式。種植戶通過電商平臺(tái)直接采購化肥、農(nóng)藥等物資，不僅價(jià)格更為優(yōu)惠，而且配送便捷，節(jié)省了大量的時(shí)間和成本。

數(shù)字化滲透正從銷售環(huán)節(jié)向生產(chǎn)服務(wù)全鏈條延伸。一些領(lǐng)先農(nóng)資企業(yè)已經(jīng)開始提供全程數(shù)字化解決方案，包括土壤檢測、精準(zhǔn)施肥、病蟲害預(yù)警和防治指導(dǎo)等一體化服務(wù)，推動(dòng)農(nóng)資行業(yè)從單純的產(chǎn)品供應(yīng)商向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

05

政策支持與行業(yè)治理：

構(gòu)建良性發(fā)展環(huán)境

“十四五”期間，農(nóng)藥行業(yè)監(jiān)管政策持續(xù)完善，為行業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。2025年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布《關(guān)于修改和廢止部分規(guī)章的決定》，對《農(nóng)藥登記管理辦法》等四部核心規(guī)章進(jìn)行系統(tǒng)性修訂，“一證一品同標(biāo)”新規(guī)將于2026年1月1日正式施行。

“一證一品同標(biāo)”即同一登記證號的農(nóng)藥產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)標(biāo)注同樣的商標(biāo)，委托加工、分裝的產(chǎn)品不得標(biāo)注受托人的商標(biāo)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此舉將對價(jià)格內(nèi)卷和借證套證、違規(guī)添加等行為起到監(jiān)管和規(guī)范作用。

國盛證券化工行業(yè)首席分析師楊義韜表示，“一證一品同標(biāo)本質(zhì)上需依托全鏈路溯源體系實(shí)現(xiàn)監(jiān)管”。這意味著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需重新適配流程，雖然初期難免存在適應(yīng)周期，但政策最終有望推動(dòng)原料環(huán)節(jié)小產(chǎn)能出清。

保險(xiǎn)覆蓋擴(kuò)大穩(wěn)定了農(nóng)民種糧收益。三大主糧完全成本保險(xiǎn)在全國范圍內(nèi)的實(shí)施，為農(nóng)民種糧提供了有力保障。這一政策穩(wěn)定了農(nóng)民的種糧收益預(yù)期，激發(fā)了農(nóng)民的種糧積極性。2025年夏糧產(chǎn)量達(dá)2994.8億斤，早稻總產(chǎn)570.3億斤，同比增長12%。

在政策驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)治理成效顯著。政府層面的制度規(guī)范與協(xié)會(huì)層面的行規(guī)自律形成互補(bǔ)，共同推動(dòng)行業(yè)從“無序競爭”向“合規(guī)經(jīng)營”轉(zhuǎn)變。“正風(fēng)治卷”行動(dòng)的開展，進(jìn)一步凈化了市場環(huán)境，促進(jìn)了行業(yè)健康發(fā)展。

06

未來挑戰(zhàn)與發(fā)展方向：

突圍之道已明確

盡管“十四五”期間農(nóng)資行業(yè)取得顯著進(jìn)步，但未來發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn)。行業(yè)“大而不強(qiáng)”的矛盾依然存在，供需失衡加劇內(nèi)部競爭。

全國近兩千家生產(chǎn)企業(yè)中，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能利用率僅30%-60%，大宗品種不足30%，同質(zhì)化導(dǎo)致低價(jià)競爭愈演愈烈。創(chuàng)新投入嚴(yán)重不足，行業(yè)研發(fā)投入占比普遍低于3%。惡性價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步壓縮利潤空間，2024年行業(yè)平均利潤率僅5.7%，創(chuàng)歷史新低。

面對這些挑戰(zhàn)，農(nóng)資行業(yè)的突圍之道已明確。首先，企業(yè)需加快向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。農(nóng)資企業(yè)需樹立大農(nóng)業(yè)觀，統(tǒng)籌整合土地、種子、肥藥、農(nóng)機(jī)等生產(chǎn)要素，提升農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)運(yùn)營管理水平。

其次，緊抓綠色與數(shù)字化雙輪驅(qū)動(dòng)。未來肥水行業(yè)的發(fā)展需要聚焦科技創(chuàng)新，大力研發(fā)推廣新產(chǎn)品、新技術(shù)、新機(jī)具，以肥水資源協(xié)同增效、精準(zhǔn)智慧、高效利用為核心，加快培育和發(fā)展肥水領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力。

此外，企業(yè)需要根據(jù)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)變化調(diào)整戰(zhàn)略重心。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任許世衛(wèi)研究員指出，未來10年，大豆播種面積將從目前的約1.5億畝增至1.866億畝，總產(chǎn)量將從約2000萬噸飆升至3,452萬噸。這不僅是農(nóng)藥市場最確定、最可觀的增長引擎，也將催生出一個(gè)潛力巨大的次生市場。

集約化與零散化需求并存是行業(yè)面臨的另一挑戰(zhàn)。一方面，隨著農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化的發(fā)展，大型種植戶對農(nóng)資的需求呈現(xiàn)出集中化、標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)；另一方面，廣大的小農(nóng)戶仍然占據(jù)著一定的市場份額，他們的需求更加分散、多樣化。

環(huán)保合規(guī)壓力持續(xù)增大也將促使農(nóng)資企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級。農(nóng)藥企業(yè)需要不斷加大在環(huán)保方面的投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少污染物排放。化肥企業(yè)也需要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的利用率，減少對土壤和水體的污染。

展望“十五五”，中國農(nóng)資行業(yè)將延續(xù)當(dāng)前轉(zhuǎn)型趨勢。隨著“一證一品同標(biāo)”政策在2026年落地，以及行業(yè)治理行動(dòng)的深入推進(jìn)，市場集中度將進(jìn)一步提高，頭部企業(yè)市場份額有望持續(xù)擴(kuò)大。

行業(yè)競爭將徹底從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值戰(zhàn)”，從“賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“賣服務(wù)”，從“制造商”轉(zhuǎn)向“綜合服務(wù)商”。只有不斷創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型，適應(yīng)市場變化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展需求，農(nóng)資企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，為中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

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文章中數(shù)據(jù)來源：綜合整理自公司年報(bào)、智研咨詢、中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)、中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)、中國海關(guān)總署、中信證券、國家統(tǒng)計(jì)局 等

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作者/編輯/責(zé)編：張亞靜

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