上海
或于12月9日正式退市。
IPO早知道消息，10月13日，康基醫療（9997.HK）與Knight Bidco Limited（“要約人”）宣布刊發有關建議私有化康基醫療的文件（下稱“計劃文件”），并于當日寄發股東。這也意味著交易進入關鍵實施階段。
公告稱，該建議在市場波動、潛在地緣政治風險、行業及宏觀不明朗的情況下，將為計劃股東提供實現可觀回報的機會。
此次私有化由TPG旗下三支基金及TPG并購的NewQuest、卡塔爾主權基金Al-Rayyan Holding和創始人實體組成的財團發起，采用協議安排方式進行。
私有化交易的核心條款已明確，每股注銷價格為9.25港元現金，對應公司整體估值約14億美元（約合112億港元）。交易完成后，創始人實體（由鐘鳴、申屠銀光夫婦共同控制）與TPG系將分別持有TopCo（要約方的最終控股公司）約40%及39.6%股權，且創始人實體將保持第一大股東地位。
計劃文件指出，獨立董事委員會在參考獨立財務顧問意見后，認為私有化方案對獨立股東公平合理，建議股東投票支持。
法院會議及股東特別大會將于11月10日上午舉行，會議結果將在當日晚上7:00前公布。若會議通過相關議案，后續將安排開曼法院聆訊、股本削減、股份注銷及現金支付等程序，預計于12月5日生效；12月9日公司正式退市。
康基醫療成立于2004年，2020年在港交所主板上市，現為中國最大的微創外科手術器械及配套耗材平臺，為全國3500余家醫院，包含1000多家三甲醫院提供服務，業務范圍累計覆蓋全球90多個國家和地區。
此前，康基醫療還指出，過去兩年公司的日均換手率較低，面臨流動性困境，私有化可為公司帶來長期戰略性投資效益，而非專注于短期業績壓力。
截至10月13日午市收盤，康基醫療股價8.9港元，市值107億港元。
本文為IPO早知道原創
作者｜C叔
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