智駕平權(quán)助推車載攝像頭量價齊升，歐菲光等廠商掘金千億光學(xué)賽道

比亞迪所發(fā)布的“智駕平權(quán)”宣言，宛如一顆投入汽車產(chǎn)業(yè)的深水炸彈，激起層層波瀾。2025年初，比亞迪正式推出高階智駕系統(tǒng)——“天神之眼”，并宣告將此系統(tǒng)全面覆蓋至旗下21款車型。這一舉措，徹底打破了高階智駕專屬豪華車的傳統(tǒng)格局，具有里程碑式的意義。

此后，長安、吉利、長城等自主品牌迅速響應(yīng)、積極跟進(jìn)。當(dāng)下，一場由國產(chǎn)車企主導(dǎo)的智能駕駛普及浪潮正洶涌而來，勢不可擋。

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高階智駕滲透提速，車載攝像頭需求激增

伴隨“智駕平權(quán)”戰(zhàn)略的普及，高階智能駕駛功能正以加速之勢應(yīng)用于各類車輛。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2025年第一季度，國內(nèi)高速NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）及以上功能的搭載率已達(dá)到16.8%。然而，相較于L2級輔助駕駛56%的滲透率而言，高階智能駕駛功能的市場覆蓋仍存在巨大的提升空間。

高階智能駕駛的實現(xiàn)，在很大程度上依賴于視覺感知系統(tǒng)的升級。與基礎(chǔ)L2級ADAS僅需配備3 - 8顆攝像頭不同，高速NOA及城市NOA系統(tǒng)對攝像頭的搭載數(shù)量躍升至8 - 12顆。2024年上半年，中國市場乘用車前裝標(biāo)配NOA所搭載的艙外ADAS攝像頭交付量突破1028萬顆，與去年同期相比激增83.47%，單車平均搭載量提升至9.45顆。

與此同時，對攝像頭的性能要求也大幅提高。攝像頭像素從主流的2M向8M升級，這一變化顯著提升了單顆攝像頭的價值。

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國產(chǎn)供應(yīng)鏈強勢崛起，打破海外壟斷格局

車載攝像頭市場的蓬勃發(fā)展，為國產(chǎn)供應(yīng)鏈帶來了前所未有的發(fā)展機遇。在核心的CMOS圖像傳感器（CIS）領(lǐng)域，傳統(tǒng)行業(yè)龍頭安森美所占市場份額持續(xù)縮減，中國廠商則迅速填補了其留下的市場空白。

2023年，豪威集團(tuán)車載CIS業(yè)務(wù)收入達(dá)45.47億元，到2024年，該收入飆升至59.05億元，同比增長近30%。思特威2024年車載CIS收入同比大幅增長79%，達(dá)到5.3億元。據(jù)Yole統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，豪威集團(tuán)在汽車CIS市場的份額自2022年的27%起持續(xù)攀升，正逐步逼近行業(yè)龍頭地位。

在車載鏡頭市場領(lǐng)域，中國廠商彰顯出了壓倒性的競爭優(yōu)勢。2024年第三季度，于全球車載鏡頭出貨量排名前十的廠商之中，中國企業(yè)占據(jù)六席之多。歐菲光、聯(lián)創(chuàng)電子、舜宇光學(xué)、弘景光電等企業(yè)迅猛崛起，其市場份額已然超越多家日韓老牌廠商。

以歐菲光為例，自2015年起，該企業(yè)進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域，目前已獲取20余家國內(nèi)汽車廠商的供貨商資質(zhì)。在智能駕駛系統(tǒng)方面，歐菲光進(jìn)行了全面的產(chǎn)業(yè)布局，涵蓋車載攝像頭、車載鏡頭、激光雷達(dá)、自動泊車域控制器等產(chǎn)品線，并綜合先進(jìn)傳感器和域控制器推出環(huán)視系統(tǒng)、自動泊車系統(tǒng)解決方案，為實現(xiàn)智能汽車更高階段的自動駕駛提供助力。

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產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級，掘金千億光學(xué)賽道

隨著車載攝像頭朝著高像素、高性能方向不斷演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均從中深度受益：

攝像頭模組與鏡頭：其市場呈現(xiàn)出量價齊升的顯著態(tài)勢。歐菲光、聯(lián)創(chuàng)電子、舜宇光學(xué)等行業(yè)龍頭廠商的產(chǎn)能利用率持續(xù)攀升。

CIS芯片：豪威、思特威等國產(chǎn)廠商在高端市場的替代進(jìn)程加速推進(jìn)，格科微等企業(yè)也積極投身于車規(guī)級產(chǎn)品的布局。

光學(xué)元件：水晶光電的車載AR - HUD光學(xué)元件、藍(lán)特光學(xué)的玻璃晶圓等高端組件的市場需求急劇增長。

據(jù)Yole預(yù)測，全球攝像頭模組市場規(guī)模將從2023年的360億美元大幅躍升至2029年的460億美元。丘鈦科技研報更是明確指出，到2030年，全球車載鏡頭市場規(guī)模有望突破85億美元，屆時中國供應(yīng)鏈將在其中占據(jù)核心地位。

隨著“智駕平權(quán)”浪潮奔涌，中國光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈正迎來歷史性發(fā)展機遇。從傳感器到鏡頭，從模組到元件，歐菲光、豪威集團(tuán)、藍(lán)特光學(xué)等一批具備技術(shù)實力和產(chǎn)能優(yōu)勢的中國企業(yè)，已站在千億級車載光學(xué)賽道的最前沿。當(dāng)智能駕駛的每一次革新都由國產(chǎn)技術(shù)點亮，中國智造的光芒，正照亮智能汽車的未來之路。

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