成長中的中國寵物行業(yè)

文章作者丨畢馬威KPMG

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國內寵物行業(yè)發(fā)展概況

中國寵物行業(yè)起步時間相比發(fā)達國家晚了不少，但憑借世界上最大的中產階級群體規(guī)模，已具備寵物行業(yè)發(fā)展的完備條件。在經濟上，我國居民人均可支配收入持續(xù)穩(wěn)步增長，為寵物消費提供了經濟保障；在觀念上，寵物也從最初用于看家護院、防范鼠患等注重功能屬性轉變?yōu)樽⒅仄?strong>情感屬性，人們越發(fā)重視寵物本身的需求；在行業(yè)監(jiān)管上，多地寵物行業(yè)協(xié)會相繼成立，相關監(jiān)管和扶持政策不斷出臺，消費者的權益得到有效保障，寵物行業(yè)走向規(guī)范化；在技術上，得益于電商平臺的成熟發(fā)展，讓各種寵物相關產品變得觸手可得。同時，社交媒體的普及促進了養(yǎng)寵文化的傳播和相關知識的推廣，賦予寵物更多的社交屬性，進一步提升了寵物的價值內涵。

沙利文的數(shù)據(jù)顯示，中國寵物數(shù)量在2024年達到4.3億只，預計在未來五年內以5.8%的年復合增長率持續(xù)增長，最終達到5.7億只的規(guī)模。龐大的寵物基數(shù)及其持續(xù)增長的趨勢，將催生巨大的市場需求。

中國寵物相關業(yè)務市場規(guī)模穩(wěn)步提升，寵物經濟前景光明

近年來，中國寵物相關業(yè)務市場規(guī)模呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2015年，中國寵物市場規(guī)為978億元。隨著中國社會消費升級和寵物產業(yè)生態(tài)的日趨完善，中國寵物市場進入高速增長期，至2023年已突破5928億元，年復合增長率高達25.4%。預計到2025年，中國寵物市場規(guī)模將進一步攀升至8114億元。

從寵物行業(yè)細分賽道來看，中國寵物行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的結構性特征。根據(jù)Statista發(fā)布的2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，寵物食品作為剛需品類，占據(jù)了行業(yè)最大的市場份額，達到52.2%，寵物主糧和零食等基礎消費是寵物經濟的核心驅動力。與此同時，寵物醫(yī)療作為第二大細分領域，占據(jù)了28.5%的市場份額，反映出消費者對寵物健康和醫(yī)療保障的高度重視，這一比例也側面印證了寵物“擬人化”趨勢的深化。在其他細分賽道中，寵物用品以12.5%的市場份額位列第三，這與養(yǎng)寵人對寵物生活品質的追求密不可分，寵物玩具窩墊、服飾等多樣化產品的消費需求持續(xù)增長。而寵物服務則以6.8%的份額排名第四，盡管占比相對較小但隨著寵物寄養(yǎng)、美容、訓練等服務的普及，這一領域的市場潛力正在逐步釋放。

新注冊企業(yè)數(shù)量爆發(fā)性增長，行業(yè)發(fā)展走向成熟

在寵物經濟蓬勃發(fā)展的背景下，中國寵物行業(yè)快速擴張，特別是在企業(yè)數(shù)量方面呈現(xiàn)出顯著的增長態(tài)勢。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，中國新注冊的從事寵物相關業(yè)務的企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升，從2014年的2.5萬家，以54.9%的年復合增長率增加至2023年的189.5萬家。值得注意的是，2023年相關企業(yè)數(shù)量的增長尤為迅猛，相關企業(yè)數(shù)量年內增長幾近翻倍，寵物行業(yè)正進入一個快速擴張的新階段。

自有品牌路線推動中國寵物食品行業(yè)高質量發(fā)展

中國本土寵物食品企業(yè)最初是以OEM/ODM的模式為國外品牌提供代工服務起步的。隨著國內寵物行業(yè)的發(fā)展以及外部宏觀環(huán)境的演變，不少國內企業(yè)憑借代工業(yè)務積累的經驗以及持續(xù)不斷的研發(fā)投入，逐步培育出具有競爭力的的自有品牌。

這一轉型不僅提升了國內企業(yè)的核心競爭力，也為國產寵物食品品牌的崛起奠定了堅實基礎。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年中國寵物食品市場表現(xiàn)亮眼，全年收入總額高達1,900億元，預計2028年將達到3,800億元，期間年復合增長率為14.9%，中國寵物經濟持續(xù)升溫。

根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，2023年，中國寵物食品品牌Top20的市場集中度超過30.0%，這一水平高于寵物用品的集中度。在Top20寵物食品品牌分布中，國產品牌占比約為55.0%，國產化進程進一步提高。寵物食品品牌集中度的提高，不僅有助于增強寵物食品生企業(yè)在供應鏈中的議價能力，從而降低采購成本，還為行業(yè)整體的規(guī)范化和高效運營創(chuàng)造了有利條件。上市公司近期的財務報告也顯示，自有品牌在營收中的比例正在不斷上升，國產寵物食品品牌正逐步取得國內養(yǎng)寵人群的認可。

寵物用品智能化穩(wěn)定發(fā)展，寵物服務成行業(yè)潤滑劑

近年來，中國寵物用品市場規(guī)模也在持續(xù)擴容。Statista數(shù)據(jù)顯示，中國寵物用品市場規(guī)模從2018年214.9億元增加至2023年的407億元，期間年復合增長率為13.6%，預計2025年市場規(guī)模將達到484億元，2023-2025年復合增長率為9.1%。

作為寵物用品市場的重要細分領域，智能寵物用品的增長速度令人矚目，市場規(guī)模從2018年的31.5億元增加至2024年的69.9億元，期間年復合增長率高達13.9%。盡管目前智能寵物用品的市場滲透率較低，但消費者對智能化、便捷化寵物用品需求的不斷提升，為這一細分市場的發(fā)展注入了強勁動力。隨著越來越多的品牌加入到智能寵物用品的售賣行列，市場競爭的加劇推動了這一細分市場的快速成熟。

充分的競爭不僅給消費者提供了更多的選擇，也讓相關產品的價格進一步親民化，達到普及化的條件。

樂觀來看，未來智能寵物用品市場將迎來更大的發(fā)展空間。隨著消費者對智能產品的接受度不斷提高，部分智能寵物用品有望逐步替代傳統(tǒng)寵物用品，成為現(xiàn)代養(yǎng)寵的標配。這一趨勢不僅體現(xiàn)了寵物用品行業(yè)的升級迭代，也反映了寵物經濟向智能化、科技化方向發(fā)展的大勢所趨。

寵物健康備受重視，專業(yè)機構加速布局

隨著城市化進程的加速推進以及消費升級的不斷深入，養(yǎng)寵人的科學喂養(yǎng)和健康管理意識顯著增強，寵物的健康需求隨之升級。

作為寵物健康的重要領域，寵物醫(yī)藥憑借其高技術壁壘、市場迫切需求以及獨特的消費屬性，正成為推動寵物行業(yè)向更高層次發(fā)展的核心驅動力。

根據(jù)沙利文的預測，2024年，中國寵物醫(yī)藥市場規(guī)模為209.5億元，預計2025年至2029年將以10.4%的年復合增長率增長至354.1億元，進入高速發(fā)展階段。

消費者用戶畫像研究

隨著社會經濟的快速發(fā)展和人們生活水平的顯著提升，飼養(yǎng)寵物逐漸成為一種時尚的生活方式。越來越多的年輕人將寵物視為家庭成員，對寵物的健康、教育和福利給予高度關注，這種趨勢不僅體現(xiàn)了人們對精神陪伴的強烈需求，也推動了寵物經濟的蓬勃發(fā)展。與此同時，養(yǎng)寵人群呈現(xiàn)出明顯的年輕化、高學歷化特征。隨著養(yǎng)寵觀念的升級，寵物經濟正朝著高端化、多元化方向發(fā)展，為寵物品牌和產品帶來了新的機遇，為寵物行業(yè)高質量發(fā)展提供了堅實的基礎。

養(yǎng)寵類型以犬貓為主，異寵市場前景廣闊

近年來，隨著寵物市場的蓬勃發(fā)展，我國寵物數(shù)量經歷了從高速增長到穩(wěn)步增長的轉變。2024年，城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量達到1.2億只，較2023年呈現(xiàn)2.1%的小幅增長。從飼養(yǎng)偏好來看，犬和貓依然占據(jù)主導地位，分別占城鎮(zhèn)養(yǎng)寵類型的57%和64.3%，持續(xù)引領寵物食品、用品等相關消費市場。值得注意的是，自2019年起：受城鎮(zhèn)大中型犬管控政策等因素影響，犬數(shù)量開始呈現(xiàn)負增長趨勢，而貓數(shù)量則持續(xù)攀升，并于2021年首次超過犬數(shù)量。截至2024年，我國貓主人數(shù)量已達4,088萬人，平均每名“鏟屎官”需照料兩只貓咪。這一現(xiàn)象與Petline公司分享的香港居民生活習慣高度一致。近年來，香港的養(yǎng)貓人數(shù)已超過養(yǎng)狗人數(shù)，這與當?shù)?strong>工作繁忙、無暇遛狗的實際情況密切相關。

此外，隨著消費觀念的升級和個性化需求的驅動，涵蓋水族、爬行類、嚙齒類、鳥類等異寵逐漸成為更多人飼養(yǎng)寵物的選擇之一。

截至2024年底，我國已有約1707萬人飼養(yǎng)“異寵”，相關市場規(guī)模已接近百億元。反映了寵物經濟的細分化和多元化發(fā)展，為行業(yè)注入了新的活力。

寵物經濟在城市中的分布與發(fā)展:一二線城市主導，下沉市場潛力顯現(xiàn)

從城市等級來看，一二線城市一直是寵物經濟發(fā)展的核心區(qū)域。由于生活節(jié)奏快、社會壓力大，“吸貓擼狗”成為許多居民緩解壓力的重要方式。

數(shù)據(jù)顯示，2020年至2024年間，一二線城市的養(yǎng)寵人群占比穩(wěn)定在7成以上。其中，二線城市表現(xiàn)尤為突出年復合增長率達0.4%；而一線城市則在2022年至2024年間實現(xiàn)了8.7%的年復合增長率。

相比之下，三線及以下城市屬于對價格較為敏感的市場，近年來的波動主要與外部環(huán)境變化相關。值得注意的是，2023年三線及以下城市群養(yǎng)寵人占比出現(xiàn)明顯回升（增幅達30.0%），甚至超越了一線城市，這表明下沉市場并非呈現(xiàn)線性下降趨勢，而是受到多重因素影響，包括疫情后居家需求的增加、社交活動的反彈以及下沉市場電商的快速發(fā)展。以主攻下沉市場快手電商平臺為例，2024年寵物行業(yè)的商品交易總額同比增長高達53.0%11，其中寵物食品和營養(yǎng)品是最受歡迎的品類，這進一步印證了下沉市場蘊藏的巨大潛力。

90后與00后引領寵物市場消費升級：主力消費群體占比超六成

從消費群體來看，當前寵物市場的主力消費群體主要由90后和00后構成。90后自2019年起已是最大群體盡管在2022年后略有回落，但2024年仍占總養(yǎng)寵人群的41.2%。而00后作為新興力量，占比穩(wěn)步提升至25.6%，展現(xiàn)出較強的增長勢頭。

年輕一代消費者因為更加注重寵物的生活質量與個性化需求，愿意在寵物周邊消費，例如服裝、美容、IP聯(lián)名等上投入更多資金，從而推動寵物消費觀念不斷升級。截至2024年，90后和00后合計占據(jù)67.7%的市場份額，預計未來將延續(xù)主導寵物消費市場。此外，雖然老齡群體在寵物人中的比例逐漸減少，但他們對易于照顧且具有情感慰藉功能的寵物產品仍存在一定需求，為企業(yè)提供了新的市場機遇。

高學歷與高收入人群引領寵物經濟發(fā)展

從學歷分布來看，近年來，養(yǎng)寵人群中高學歷人群比例持續(xù)上升。第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國勞動年齡人口中大專及以上受教育程度人口占比為23.6%，而養(yǎng)寵人中大專及以上學歷人群占比至2024年已達到92.5%，遠高于社會平均水平。

由于中高學歷人群普遍具有晚婚晚育的特點，單身時間較長，個人支配收入較為充裕，他們更愿意將情感投注于寵物身上，并在寵物消費方面表現(xiàn)出更高的支付意愿和能力。

從收入水平來看，養(yǎng)寵人的經濟實力也在不斷增強。2024年養(yǎng)寵人月收入4000元以下的群體占比相比2023年減少了2.7個百分點，而月收入10000元以上的群體占比則增加了6.6個百分點，其中月收入15000元以上的群體增幅尤為明顯，占比提升了5.6個百分點。

未來，隨著高知化、高收入群體的持續(xù)增長，寵物經濟有望迎來更廣闊的發(fā)展前景。

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編輯 | Jiaru

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