11月7日,港股開盤,恒生指數低開0.51%,恒生科技指數低開0.83%。熱門個股方面,華虹低開3.87%,第三季度銷售收入6.35億美元,同比增加20.7%。百濟神州高開3.02%,前9月總收入約38.45億美元,同比增長43%。恒生生物科指數低開后窄幅震蕩,恒生醫藥ETF(159892)現小幅微跌。
消息面上,今年是國家醫保局成立以來第8次調整醫保目錄,而與往年不同的是,今年的目錄調整首次增設了商業健康保險創新藥品目錄(簡稱“商保創新藥目錄”)。
近3個月創新藥經歷了較長時間回調,調整幅度達到一定水平,在外圍擾動事件的影響下(實際并不影響基本面),當前市場預期已經降低。短期后續仍然有多個催化(三季度業績持續放量、BD有望持續落地),以及長期創新藥企業報表有望持續改善,對外出海維持高景氣度的趨勢,繼續看好創新藥中長期大級別行情。
東吳證券認為,2026年創新藥仍將是投資主線主要原因是創新藥國際地位有趕超之勢、BD出海井噴式增長、市值空間大及業績進入扭虧盈利階段等,新一代ADC+2.0 IO及小核酸等將是創新藥重點方向。
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